在社會一步步向前發展的今天,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責主要強調的是在工作範圍內所應盡的責任。什麼樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編精心整理的金融專員崗位職責,希望對大家有所幫助。
金融專員崗位職責1
1、金融渠道專員崗位職責
1、新渠道開發,渠道商的聯絡、考評、篩選、淘汰和更新工作;
2、行業推廣渠道發展趨勢分析;
3、執行渠道商的培訓、售前協助、售後客戶服務和技術支援;
4、配合渠道開發部門成本分析和控制方案;
5、完成領導交辦的其他任務;
6、適應短期出差。
2、金融渠道專員崗位職責
1、根據公司提供意向客戶資源開發客戶;
2、定期通過電話、網路等渠道回訪客戶,根據分析團隊諮詢給出專業建議;
3、主動服務客戶,傳遞公司產品及分析團隊的策略及資訊;
4、以專業、客觀的角度,幫助客戶樹立正確投資理念,提升投資價值;
5、及時跟蹤、維護重點客戶;
6、接受部門領導安排的其他工作。
3、金融渠道專員崗位職責
1、負責蒐集新客戶的資料並進行溝通,開發新客戶;
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會並完成銷售業績;
3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
5、負責後期客戶諮詢服務。
4、金融渠道專員崗位職責
1、負責與金融監管部門、銀行、券商等機構的相關聯絡溝通工作。
2、負責投融資者關係的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協調工作。
3、負責渠道的開拓、建立和維護。
4、負責對市場發展前景和同行狀況進行調研並提出合理化意見與建議;
5、完成領導交辦的其他工作。
5、金融渠道專員崗位職責
1、通過公司聯絡好的客戶,幫助客戶開戶
2、協助意向客戶辦理開戶,入金等手續;
3、支援客戶的技術交流,接受並解決客戶的問題;
4、在公司系統、全面的培訓支援下,不斷對自我進行挑戰和激勵。
金融專員崗位職責2
崗位職責:
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;
2、負責與外部機構建立廣泛的資訊來源和良好的合作關係;
3、負責公司融資資訊的收集、整理,融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;
6、負責參與融資商務談判,撰寫相關報告和檔案;
7、負責協助資主管辦理其他臨時性工作、協調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調配,內部融資安排。
崗位要求:
1、一本重本及以上學歷,統計、會計、金融等相關專業
2、熟練掌握財務、稅收、金融有關政策法規;
3、具有良好的客戶溝通能力,關係答理能力及優秀的談判技巧、;
4、工作經驗要求;
5、具有一定的文字能力,、可獨立撰寫各種分析報告;
6、具有很強的組織和協調能力,有一定的人脈關係;
7、具有一定的團隊精神,能承受一定的工作壓力。
金融專員崗位職責3
崗位職責:
1、根據公司業務規劃,協助制定人才招聘計劃、實施,達成招聘目標;
2、協助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調查等招聘各環節工作;
3、不斷拓展和維護招聘渠道、持續更新完善人才庫;
4、充分利用各種招聘渠道,獲取人才,滿足部門用人需求;
5、負責員工入職、離職、轉正、調崗手續辦理;
6、負責員工基礎資訊維護,人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護;
7、負責對人事資料進行統計分析,及時有效提供人事資料支援;
8、定期進行員工訪談,瞭解員工目前的工作情況與遇到的困難等;
9、協調與處理勞動糾紛、對不符合公司發展要求的員工進行勸退,降低用工風險;
10、完成公司領導交辦的其他事務。
任職要求:
1、年齡25—30週歲之間,男女不限;
2、全日制大專及以上學歷,2年以上人力資源工作經驗;
3、熟悉勞動法律法規;
4、擁有良好的溝通和理解能力及親和力、邏輯思維清晰,執行力強;
5、持有人力資源相關證書優先考慮;
金融專員崗位職責4
金融專員工作職責
1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面瞭解,向客戶推薦適合的金融按揭方式,並配合銷售顧問達成銷售。
2、選擇東風金融按揭方式的客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,並在次日中午12:00前錄入東風金融系統,並傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等資訊)。
3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統,對於已核准客戶由金融專員填寫金融費用承接單並報展廳經理稽核,對於有條件核准客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。
4、已核准貸款客戶在辦理完成交車手續後,由金融專員負責與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等資訊,並報主管見證客戶原件。
5、已核准貸款客戶抵押手續辦理完畢後,五個工作日內由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續。
6、選擇擔保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業務辦理進度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負責處理相關事宜,客戶手續通過後,由金融專員與公司財務部門核查客戶的貸款金額是否到賬,並出具費用承接單報展廳經理核查。
7、認真完成上級領導交給的其他工作。
金融專員崗位職責5
職責描述:
參與建立、完善集團公司的金融體系,致力於提高集團公司的金融管理水平,具體包括:
1、匯率管理:與專業機構合作,實施匯率風險管理;
2、供應鏈金融:推動供應鏈金融服務平臺與金融機構的合作,監管跨境貿易供應鏈金融業務開展;
3、推動跨境人民幣結算:利用國際班列運輸和跨境貿易,推動一帶一路沿線國家的客戶實現跨境人民幣結算;
4、實施資金集中管理:推動集團公司資金集中管理的具體實施;
5、融資管理:根據公司規劃,分析研究各種融資方式和成本結構,分析市場和專案融資風險,參與制定融資方案,進行融資成本管理等。負責編制融資進展情況臺賬,積極跟蹤進展情況,確保貸款的及時發放,滿足公司的用款需求;負責貸後管理,準確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔保情況等;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、年齡要求:35歲以下;
2、學歷要求:全日制本科及以上學歷及相關學位;
3、專業要求:經濟、金融相關專業,並取得相關中級及職稱或執業資格;
4、工作經驗要求:5年以上投融資工作經驗,熟悉專案投資建設過程、熟悉投融資、法律知識、基金公司以及金融機構專案文案編輯工作經驗者優先,有3p專案或涉政類專案實操經驗者優先考慮;
5、身體健康,具有良好的溝通、談判及應酬接待能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-7年經驗
金融專員崗位職責6
1、具體落實專案實施及現場檢查;稽核報告的起草,稽核結果的歸納、分析與反饋;
2、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納;
3、機構存在問題的成因分析及對策的研究;
4、向上級彙報工作中發現的問題,提出建議性管理意見;
5、落實稽核專案的後續整改情況,提高稽核成果的利用率;
6、稽核資訊資料庫的日常維護與更新;
7、領導交辦的其他事項。
金融專員崗位職責7
1.根據運營要求,與業務部門負責人一起制定相關貸後策略,並在策略執行過程中不斷優化並找出可複製的業務方式;
2.制定貸後政策、策略、跨部門流程;
3.貸後操作流程、標準的稽核及優化;
4.貸後各月度指標(逾期資產)資料完成情況分析及改善建議;
5.負責與產品和專案對接。
金融專員崗位職責8
1、收集反饋終端市場金融保險需求;
2、對接保險公司,根據終端保險需求,制定保險套餐;
3、對接金融公司,根據終端金融需求,開發設定金融產品;
4、根據公司金融保險政策及流程,協調終端業務執行,確保金融保險業務有序開展;
5、指導和培訓銷售渠道,促進業績目標達成;
6、根據市場環境,制定金融保險業務推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;
7、定期對金融保險業務開展情況進行資料總結分析,形成改善報告;
金融專員崗位職責9
1、負責針對股權債券等資產的結構化分析,構建產品結構模型,並進行產品設立前風險論證與收益分析,從而設計適合公司的'相關金融產品,並負責業務路演文件的撰寫和管理。
2、完成公司安排的金融產品開發或調研專案,參與專案竟調、談判和溝通。
3、負責尋求和協調各方資源和渠道,保持良好的合作關係,推動和跟進產品相關專案的立項和實施。
4、負責與技術、營運等部門充分溝通,保證產品的順利上線推廣。
5、向公司提供合理的建議,充分揭示產品的風險和產品的優勢。
任職要求:
1、金融學、經濟管理等本科以上學歷;
2、一年以上金融產品設計工作經驗。有二年以上金融機構(銀行、信託、保險、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經驗者優先;
3、對金融投資專案和產品研發有濃厚興趣,熟悉金融產品設計,會撰寫相關業務研究報告;
4、具有較強的語言文字表達、溝通協調能力、分析問題解決問題能力和團隊協作能力;
5、工作踏實、責任心強,有很強的學習能力。
金融專員崗位職責10
1、根據公司產品特點,負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務,挖掘客戶資源;
2、負責對公司產品全力宣傳、推廣、銷售;
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、定期做客戶回訪,維護客戶關係,為客戶提供理財服務諮詢,制定合理的理財計劃;
4、配合公司相關市場活動的執行。
金融專員崗位職責11
工作職責:
1、依託公司使用者資源,幫助金融機構使用者(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產品使用諮詢;
2、與機構客戶進行有效溝通了解客戶需求,深度挖掘客戶需求
3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關係維護。
4、給金融機構使用者提供終端產品相關服務(報表製作,資料查詢等);
任職資格:
1、本科學歷以上,對金融產品有興趣;
2、熟練使用電腦操作;善於與人溝通,思路清晰;
3、具有團隊精神,自學能力、適應能力、協調能力強,誠實守信,忠於職守,熱情向上;
4、有在金融行業基礎知識者優先錄用;
金融專員崗位職責12
崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、,維護客戶關係;
3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;
4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執行;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有極強的學習、創新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務經驗;
5、具有良好的公關策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達能力。
金融專員崗位職責13
崗位職責:
1、負責汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業務)日常運營流程梳理及優化
2、負責基礎業務資料的對賬工作
3、協助部門經理及其他專案組資訊同步、流程優化、收集反饋等工作
4、協調總部各職能部門,解決城市對接問題
任職資質:
1、大學專科及以上學歷;
2、性格外向,樂於溝通,團隊精神;
3、自學能力強,願意接受新鮮和調整性事物;
4、在汽車金融行業從事運營工作1年及以上;
5、具有較強的組織協調能力,有積極、開放的心態,良好的價值觀。
金融專員崗位職責14
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售範圍;
4、負責轄區市場資訊的收集及競爭對手的分析;
5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;
6、管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃。
金融專員崗位職責15
職責描述:
1、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則,努力提高自身業務水平;
2、積極完成規定或承諾的銷售量指標,為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務,並配合銷售經理的工作;
3、辦理各項業務工作,要做到:積極聯絡,事前請示、事後彙報,忠於職守、廉潔奉公;
4、負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行;
5、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續,幫助或聯絡有關部門或單位妥善解決;
6、收集一線營銷資訊和使用者意見,對公司營銷策略、售後服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見;
7、填寫有關銷售表格,提交銷售分析和總結報告;
8、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪;
9、對各項業務負責到底,對應收的款項和商品,按照合同的規定追蹤和催收,出現問題及時彙報、請示並處理;
10、積極發展新客戶,與客戶保持良好的關係和持久的聯絡,不斷開拓業務渠道;
任職要求:
1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善於溝通;
2、為人誠實,具有責任心、上進心,較強的執行力;
3、具備良好的職業道德,心理素質高;
4、認真實踐備入職前的試崗培訓(培訓由公司免費提供,不收取任何費用);
5、有相關工作經驗者、金融相關專業、有金融從業相關證件者優先錄取;
6、熱愛金融行業,有勵志於長期發展這個行業的意願,接受專業學習培訓和模擬訓練;
7、以協助公司持續穩定盈利為目標,有志成為業內精英人才;
8、敢於迎接挑戰、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;
9、認同公司的發展理念,願意與公司共同發展,具有很強的工作責任心和團隊合作精神;
10、對金融行業和投資理財有濃厚的興趣及意願,致力於把金融行業作為事業發展方向;
11、敢於迎接挑戰、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;
12、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅定、膽識等所要求具備的各項品質;
13、可承受較大的心理壓力,有很強的自我調控能力,嚴格服從上級指令;
14、接受大學生在校實習、退伍軍人與應屆畢業生優先錄取;免費提供0基礎崗前培訓;
15、市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先;