在生活中,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。到底應如何制定崗位職責呢?下面是小編為大家整理的金融專員崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
金融專員崗位職責1
1、具體落實專案實施及現場檢查;稽核報告的起草,稽核結果的歸納、分析與反饋;
2、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納;
3、機構存在問題的成因分析及對策的研究;
4、向上級彙報工作中發現的問題,提出建議性管理意見;
5、落實稽核專案的後續整改情況,提高稽核成果的利用率;
6、稽核資訊資料庫的日常維護與更新;
7、領導交辦的其他事項。
金融專員崗位職責2
1、針對申請貸款的客戶根據公司具體的稽核要求進行全方位的稽核(包括不僅限於信用稽核及評估、貸款稽核、貸款評估、資信評估等)。
2、掌握客戶情況,對客戶提交檔案的真實性進行核查,特別是針對流水及其他稽核用重要原件真假實施甄別。
3、負責核對客戶資料原件並與系統資訊一致性進行比對,對不一致的情況及時處理並上報上級領導。
4、針對實際工作過程中可能遇到的欺詐性風險點及時提出預防性措施和建議,對不符合要求的情況及時給予反饋,並對客戶情況在公司指定查詢途徑進行驗證。
5、保證稽核質量,完成公司的績效考核指標。
6、完成上級領導指派的其他相關工作。
【任職資格】
1、大專及以上學歷。
2、至少三年以上工作經驗,有銀行信貸稽核業務從業經歷者優先。
3、良好的書面、口頭表達能力及客戶服務意識。
4、具備優秀的邏輯判斷及分析能力,細緻嚴謹,認真負責。
5、耐心細緻、具有較強的操作能力和學習能力。
6、能分析銀行對賬報表、財務報表及徵信報告。
7、具有較強的責任心和團隊合作精神。
8、能熟練操作各類辦公軟體,具有一定的承壓力。
金融專員崗位職責3
1、金融渠道專員崗位職責
1、新渠道開發,渠道商的聯絡、考評、篩選、淘汰和更新工作;
2、行業推廣渠道發展趨勢分析;
3、執行渠道商的培訓、售前協助、售後客戶服務和技術支援;
4、配合渠道開發部門成本分析和控制方案;
5、完成領導交辦的其他任務;
6、適應短期出差。
2、金融渠道專員崗位職責
1、根據公司提供意向客戶資源開發客戶;
2、定期通過電話、網路等渠道回訪客戶,根據分析團隊諮詢給出專業建議;
3、主動服務客戶,傳遞公司產品及分析團隊的策略及資訊;
4、以專業、客觀的角度,幫助客戶樹立正確投資理念,提升投資價值;
5、及時跟蹤、維護重點客戶;
6、接受部門領導安排的其他工作。
3、金融渠道專員崗位職責
1、負責蒐集新客戶的資料並進行溝通,開發新客戶;
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會並完成銷售業績;
3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
5、負責後期客戶諮詢服務。
4、金融渠道專員崗位職責
1、負責與金融監管部門、銀行、券商等機構的相關聯絡溝通工作。
2、負責投融資者關係的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協調工作。
3、負責渠道的開拓、建立和維護。
4、負責對市場發展前景和同行狀況進行調研並提出合理化意見與建議;
5、完成領導交辦的其他工作。
5、金融渠道專員崗位職責
1、通過公司聯絡好的客戶,幫助客戶開戶
2、協助意向客戶辦理開戶,入金等手續;
3、支援客戶的技術交流,接受並解決客戶的問題;
4、在公司系統、全面的培訓支援下,不斷對自我進行挑戰和激勵。
金融專員崗位職責4
1.根據運營要求,與業務部門負責人一起制定相關貸後策略,並在策略執行過程中不斷優化並找出可複製的業務方式;
2.制定貸後政策、策略、跨部門流程;
3.貸後操作流程、標準的稽核及優化;
4.貸後各月度指標(逾期資產)資料完成情況分析及改善建議;
5.負責與產品和專案對接。
金融專員崗位職責5
1、接受客戶諮詢,記錄客戶諮詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;
2、能及時發現來電客戶的需求及意見,並記錄整理及彙報。
3、為客戶提供完整準確的方案及資訊,解決客戶問題,提供高質量服務;
5、與同事或主管共享資訊,進行知識積累,提供流程改善依據;
6、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套諮詢和購卡服務。
金融專員崗位職責6
職責描述:
1、年齡:25-33歲
2、學歷:高中以上學歷,金融、營銷專業;
3、有較強的學習能力和接受能力,能吃苦耐勞,能承受較大的工作壓力;
4、有從事汽車銷售或汽車按揭、保險、金融、營銷行業者優先;
5、有私家車者優先;
6、一年以上汽車4s店相關工作經驗,工作積極主動,細緻耐心;語言表達能力強,善於溝通。
7、工作時間8小時,按國家法定假休假。
崗位要求:
學歷要求:高中
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1年經驗
金融專員崗位職責7
崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、,維護客戶關係;
3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;
4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執行;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有極強的學習、創新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務經驗;
5、具有良好的公關策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達能力。
金融專員崗位職責8
1、負責公司投融資資訊的收集、整理與分析,建立融資渠道以及向有關機構提供有關融資報表;
2、負責與金融機構、政府及相關機構的聯絡、接洽,建立廣泛的資訊來源渠道和良好的合作關係;
3、負責實時監控融資政策變化,編寫融資決策報告;
4、負責對投資專案的可行性進行研究,負責設計評審工作;
5、協助相關部門及中介機構,積極尋找融資渠道;
6、合理管理部門內部各種檔案資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發票等);
7、負責整理準備部門召開例會的相關材料;
8、負責協助部門領導辦理其他臨時性工作、協調工作。
金融專員崗位職責9
崗位職責:
1、根據公司業務規劃,協助制定人才招聘計劃、實施,達成招聘目標;
2、協助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調查等招聘各環節工作;
3、不斷拓展和維護招聘渠道、持續更新完善人才庫;
4、充分利用各種招聘渠道,獲取人才,滿足部門用人需求;
5、負責員工入職、離職、轉正、調崗手續辦理;
6、負責員工基礎資訊維護,人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護;
7、負責對人事資料進行統計分析,及時有效提供人事資料支援;
8、定期進行員工訪談,瞭解員工目前的工作情況與遇到的困難等;
9、協調與處理勞動糾紛、對不符合公司發展要求的員工進行勸退,降低用工風險;
10、完成公司領導交辦的其他事務。
任職要求:
1、年齡25—30週歲之間,男女不限;
2、全日制大專及以上學歷,2年以上人力資源工作經驗;
3、熟悉勞動法律法規;
4、擁有良好的.溝通和理解能力及親和力、邏輯思維清晰,執行力強;
5、持有人力資源相關證書優先考慮;
金融專員崗位職責10
崗位職責:
1、負責汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業務)日常運營流程梳理及優化
2、負責基礎業務資料的對賬工作
3、協助部門經理及其他專案組資訊同步、流程優化、收集反饋等工作
4、協調總部各職能部門,解決城市對接問題
任職資質:
1、大學專科及以上學歷;
2、性格外向,樂於溝通,團隊精神;
3、自學能力強,願意接受新鮮和調整性事物;
4、在汽車金融行業從事運營工作1年及以上;
5、具有較強的組織協調能力,有積極、開放的心態,良好的價值觀。
金融專員崗位職責11
1、負責愛康集團金融板塊的法律檔案稽核;
2、參與融資租賃、私募基金專案的盡職調查;
3、負責基金管理人、基金產品維護;
4、負責日常法律合同的稽核;
5、負責公司工商維護等工作;
6、完成上級交辦的其他工作
金融專員崗位職責12
崗位職責:
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;
2、負責與外部機構建立廣泛的資訊來源和良好的合作關係;
3、負責公司融資資訊的收集、整理,融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;
6、負責參與融資商務談判,撰寫相關報告和檔案;
7、負責協助資主管辦理其他臨時性工作、協調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調配,內部融資安排。
崗位要求:
1、一本重本及以上學歷,統計、會計、金融等相關專業
2、熟練掌握財務、稅收、金融有關政策法規;
3、具有良好的客戶溝通能力,關係答理能力及優秀的談判技巧、;
4、工作經驗要求;
5、具有一定的文字能力,、可獨立撰寫各種分析報告;
6、具有很強的組織和協調能力,有一定的人脈關係;
7、具有一定的團隊精神,能承受一定的工作壓力。
金融專員崗位職責13
職責描述:
1、全面瞭解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業的投資理財諮詢服務;
2、負責資產配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經理提出行業配置及投資策略建議等;
3、對中高階客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定製投資組合管理建議和理財規劃建議,並向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務和推廣活動;
5、配合銷售和會議營銷,編寫專業性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業支援;
6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;
7、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、20-45歲,男女不限,大專或以上學歷;
2、有一定金融,投資,經濟等相關領域知識,一定的行業與公司研究能力;
3、具備使用常用工具、解讀與報告製作能力;
4、敏銳快捷的市場反應能和實戰能力,和較強的風險控制意識;
5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;
6、具有良好的口頭和人際溝通能力;
7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鑽研不斷提升自己。
公司提供:
1、薪酬體系:遠高於業內平均水平的基本薪資,高比例的業績提成;
2、休息休假:週末雙休,享受國家法定假期(不補班);
3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發展空間;
4、培訓體系:系統專業知識及技能培訓;
5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅遊;
6、年終獎金:同時優秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;
7、員工福利:優秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;
福利:
不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅遊等
金融專員崗位職責14
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售範圍;
4、負責轄區市場資訊的收集及競爭對手的分析;
5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;
6、管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃。
金融專員崗位職責15
1、收集反饋終端市場金融保險需求;
2、對接保險公司,根據終端保險需求,制定保險套餐;
3、對接金融公司,根據終端金融需求,開發設定金融產品;
4、根據公司金融保險政策及流程,協調終端業務執行,確保金融保險業務有序開展;
5、指導和培訓銷售渠道,促進業績目標達成;
6、根據市場環境,制定金融保險業務推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;
7、定期對金融保險業務開展情況進行資料總結分析,形成改善報告;