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兼職理財顧問有哪些崗位職責

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  1兼職理財顧問崗位職責

兼職理財顧問有哪些崗位職責

1、負責開拓目標市場,根據客户的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、,維護客户關係;

3、負責組織客户進行理財知識的系統培訓;

4、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。

  2兼職理財顧問崗位職責

1、收集、分析各方面金融、財經信息;

2、推廣投資產品,開拓客户資源。

3、掌握客户信息、需求和理財目標,掌握客户的基本狀況;

4、針對客户需求推薦可行性方案,給予購買產品的指導,對客户提供交易策略或建議。

5、根據公司要求完成銷售目標,達成每日,每週,每月的各項關鍵績效指標。

6、負責對客户提供必要性的培訓服務。

  3兼職課程顧問崗位職責

1.為每一個學員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括:時間上,經濟上,效果上都要適合。

2.關心學員的學習情況,蒐集學員/家長(準)的意見,及時向有關主管報告,使學校能為學員提供更好,更多的`服務。

3.宣傳學校課程,吸納更多的學生,使更多學員學到想學的東西。

4.做好學校的管理工作。

5.認真利用學員管理系統,對諮詢學員進行貼身追蹤,為學員解答學習問題。

6.協助中心完成日常性管理工作。